O primeiro filme de Paulo Rocha, Os Verdes Anos de 1963, demonstrou uma nova corrente do cinema Português, e acabou celebrizado pela música de Carlos Paredes. Lisboa é vista como uma metrópole, a cidade aos olhos de quem chega das vilas, nomeadamente Júlio, que vem tentar ser sapateiro. Conhece Ilda, da mesma idade, uma empregada doméstica, e assim existem os elementos para uma história de amor à Portuguesa. Ou nem tanto, pois ficando inseguro, acaba por matá-la. Tanto na história, como pelo próprio tempo real, os anos 60 demonstravam estas novas possibilidades, sendo este um bom retrato de uma geração que quis romper com tudo.